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為了早點看上《延禧攻略》，南京劇迷米小姐今年夏天註冊了愛奇藝VIP會員。她不知道，自己的“微薄貢獻”給愛奇藝“添磚加瓦”了——日前，在美上市的愛奇藝公布三季報。其會員規模達8070萬，同比增長89%，會員收入超過廣告收入，成為占比最大的收入來源。不過，由於內容投入持續加大，公司虧損擴大。
10月31日，愛奇藝（NASDAQ：IQ）發布2018年第三季度財報。據安信新三板諸海濱團隊《愛奇藝三季報亮點：視頻平臺進入“新生態”？》：公司單季度營業收入69.14億元，同比增長40%，連續三季度環比增速為正。截至三季度末在2018年收入達179.62億元，已超2017年全年173.78億元水平。但虧損缺口持續擴大，三季度單季虧損達31億元，2018年累計虧損達56億元，已超2017年全年凈虧損37億元的水平。
三季報最大亮點在於：會員服務單季度營業收入達到28.52億元，在線廣告單季度收入23.96億元，會員服務首次超過在線廣告，成為愛奇藝的第壹大業務。愛奇藝的訂閱會員數量超過8000萬，同比增長89%，其中付費率高達98%。以《延喜攻略》為代表的精品制作是催動三季度會員大增的主要動力。還有研報提及：《中國新說唱》《中國好聲音》《奇葩說》第五季等也快速提升了會員規模。
巨虧缺口主要“歸咎”於顯著增長的內容成本。愛奇藝首席財務官王曉東坦言，內容投入的增加讓本季度面臨壹定的利潤壓力。愛奇藝創始人、CEO龔宇分析，今年夏天以來電視劇的采購價格有明顯回落，但是由於劇集播出會滯後6個月到18個月，因此明年內容成本的下降仍是有限的，但是從長期來看，采購內容的成本已經得到控制。
“王牌”“爆款”將延續
東方證券維持“買入”評級
安信新三板諸海濱團隊分析：截至第三季度，愛奇藝累計擁有許可版權（流動資產）11億元，許可版權（非流動資產）67億元，自制內容41億元，較2017年底皆有明顯上升。2019年，愛奇藝將上線《黃金瞳》、《破冰行動》、《外八行》、《租界少年熱血檔案》、《風暴舞》、《唐人街探案》等超百部精品劇集；《國風美少年》、《演員的品格》、《唱作人》、《姐姐的花店》、《戀愛捕手》等全新綜藝，以及《中國新說唱》第二季、《偶像練習生》第二季、《奇葩說》第六季等綜N代爆款內容等等。東方證券《愛奇藝（IQ.O）：會員增長超預期，垂直業務線表現強勁》提及，愛奇藝後續的內容布局包括綜藝和劇集。劇集方面將推出《延喜攻略》原班人馬制作的《皓鑭傳》，延續於正[微博]、聶遠[微博]、吳謹言的組合，或將打造新爆款。
東方證券維持“買入”評級。風險提示則在於行業競爭加劇、行業監管風險、版權成本大幅擡升、收入增長不及預期等。
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